• 1.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 1.2 - Cadastros Básicos (1)
• 1.3 - Entrada de Dados
• 1.4 - Via de Transporte

• 2.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 2.2 - Cadastros Básicos (2)
• 2.3 - Entrada de Dados
• 2.4 - Mensagens

Obs: Para saber o último código de mensagem disponível, digite 99 e tecle [Page Up]; Limpar a tela [F9]; e informe o próximo número. Para consulta: tecle [F7] - Código.

Tem quatro formas:

• 3.1.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 3.1.2 - Cadastros Básicos (1)
• 3.1.3 - Entrada de Dados
• 3.1.4 - Clientes

Obs: Deve pesquisar primeiro se o cliente já existe, teclando [F7], pressionando [ENTER] no código do cliente, o sistema criará automaticamente um código seqüencial;

• 3.2.1 - Gestão de Materiais
• 3.2.2 - Balcão de Atendimento
• 3.2.3 - Entrada de Dados
• 3.2.4 - Clientes

• 3.3.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 3.3.2 - Balcão de Atendimento
• 3.3.3 - Entrada de Dados
• 3.3.4 - Orçamento/Vendas

Obs: Neste caso deverá fazer um orçamento para que o cliente seja gravado, gravará apenas os clientes com CPF ou CNPJ válidos.

• 3.4.1 - Sistema Financeiro
• 3.4.2 - Contas a Receber
• 3.4.3 - Entrada de Dados
• 3.4.4 - Cadastro de Clientes

• 4.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 4.2 - Cadastros Básicos (1)
• 4.3 - Entrada de Dados
• 4.4 - Unidades de Estoque

• 5.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 5.2 - Cadastros Básicos (1)
• 5.3 - Entrada de Dados
• 5.4 - Fornecedores/Fabricantes

Obs: Para saber o último código de fornecedor disponível, digite 9999 e tecle [Page Up]. Limpa a tela [F9] e informe o próximo número.

• 6.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 6.2 - Produtos
• 6.3 - Entrada de Dados
• 6.4 - Produtos

PRODUTO NOVO:

Código SOFTSOL: É o código do produto, basta teclar [ENTER] que o sistema gera o último código ou informar o código de barra para quem usará a pistola;

Numeração: Sempre (001);

Tipo: Normalmente (1) - Consumo/Venda (2) Permanente - Patrimônio;

Agrupamento: Normalmente (01.01) - Produtos em Gerais;

Imprime Livro: (S) - Para ser impresso na tabela de preços;

Estoque: Normalmente (S) - Para poder controlar o estoque;

Tributável: (S) - Substituição ; (I) - Isento; (T) - Tributável;

Tipo Desconto: (1) - Não dá desconto; (2) - Permite desconto;

ALTERAÇÃO

Tem duas formas:

1. Todos os dados: basta quando tiver pedindo o nome da descrição logo em baixo, basta teclar [ESC], [F7], Produtos, descrição, informar o nome e [ENTER];
2. Modo rápido: basta pesquisar o nome e teclar [ENTER] e alterar;

EXLCUSÃO:

Basta quando tiver pedindo o nome da descrição logo em baixo, basta teclar [ESC], [F7], Produtos, descrição, informar o nome e [ENTER], quando tiver no campo nome produto tecle [F6];

• 7.1 - Gestão de Materiais
• 7.2 - Balcão de Atendimento
• 7.3 - Entrada de Dados
• 7.4 - Orçamentos / Vendas

Obs:

Para iniciar um novo orçamento/vendas: Tecle [F5], se quiser já pode pesquisar o cliente, se não teclar [ENTER] até o campo [S];

Para pesquisa /inclusão de produtos: Tecle [F10], selecione e [ENTER];

Para pesquisar os próximos itens do orçamento: Tecle [Page Down];

Para retornar a tela anterior dos itens do orçamento: Tecle [Page UP];

Para alterar a quantidade do produto, bastar colocar o cursor em cima do produto e teclar [ENTER] e informar a nova quantidade;

Para excluir basta teclar [F6] em cima do produto;

Para ver os itens do Orçamento tecle [ESC] e [F5];

Para encerrar a inclusão de produtos: Tecle [ESC] e [ENTER];

Para consultar clientes cadastrados tecle [F7], Clientes, Descrição. Usar setas p/ cima e p/ baixo e tecle [ENTER] p/ selecionar;

Para consultar fretes/usuários/orçamentos cadastrados tecle [F7], ... , Descrição. Usar setas p/ cima e p/ baixo e tecle [ENTER] p/ selecionar;

Para consultar o último orçamento digite: 999999 e Tecle [Page UP][Page Down];

Cliente com CPF/CNPJ errado, irá imprimir orçamento/nota fiscal, mas não gravará no cadastro de cliente, com gentileza, peça seu CPF, para ganhar tempo na próxima vez que ele vier comprar;

• 8.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 8.2 - Balcão de Atendimento
• 8.3 - Entrada de Dados
• 8.4 - Cidades

Obs: Para saber o último código de fornecedor disponível, digite 9999 e tecle [Page Up]. Limpa a tela [F9] e informe o próximo número.

• 9.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 9.2 - Manutenção (1)
• 9.3 - Entrada de Dados
• 9.4 - Anula Confirmação Balcão

• 10.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 10.2 - Manutenção (1)
• 10.3 - Entrada de Dados
• 10.4 - Exclusão de Orçamentos

• 11.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 11.2 - Produtos
• 11.3 - Relatórios
• 11.4 - Tabela de Preço de Produtos

• 12.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 12.2 - Produtos
• 12.3 - Relatórios
• 12.4 - Produtos por Agrupamentos

• 13.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 13.2 - Produtos
• 13.3 - Reajustes de Preços
• 13.4 - Reajuste Geral/Fornecedor

Primeiramente habilitar o sistema para controlar o estoque:

• 14.1.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 14.1.2 - Manutenção (1)
• 14.1.3 - Entrada de Dados
• 14.1.4 - Parâmetros do Sistema
• 14.1.5 - No campo "Estoque?" deve responder "S"

Habilitar os usuários que irão acessar o estoque:

• 14.2.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 14.2.2 - Manutenção (1)
• 14.2.3 - Entrada de Dados
• 14.2.4 - Usuários x Locais de Estoque

Para os produtos que não foram inicializados:

• 14.3.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 14.3.2 - Estoque Produtos
• 14.3.3 - Entrada de Dados
• 14.3.4 - Inicializa Estoque de Produtos

Para os produtos que já foram inicializados:

• 14.4.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 14.4.2 - Estoque Produtos
• 14.4.3 - Entrada de Dados
• 14.4.4 - Movimentação de Produtos

Código de Movimentação:

1. 101 - Entrada de Notas Fiscais
2. 201 - Saída de produtos

• 15.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 15.2 - Manutenção (1)
• 15.3 - Entrada de Dados
• 15.4 - Usuários

• 16.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 16.2 - Manutenção (1)
• 16.3 - Entrada de Dados
• 16.4 - Libera Work´s

Tecle [F6] no ARGEN220 e ARGEN221, aparecendo a mensagem "ARQUIVO DISPONÍVEL"

Tem duas maneiras:

Se deseja que pelo balcão de atendimento, automaticamente grave no Contas a Receber, deve informar no parâmetro do sistema:

• 17.1.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 17.1.2 - Manutenção (1)
• 17.1.3 - Entrada de Dados
• 17.1.4 - Parâmetros do Sistema
• 17.1.5 - No campo "Grava Receber?" deve responder "S"

Todo cliente deve ter limite de compra, para poder vender a prazo para ele e Situação do Cliente diferente que 4 - Ruim; Normalmente é 2 - Bom; e no campo LOJA, deve estar NC - Nada Consta, pois, se estiver NG - Negativo, o sistema negará a venda:

• 17.2.1 - Sistema Financeiro
• 17.2.2 - Contas a Receber
• 17.2.3 - Entrada de Dados
• 17.2.4 - Cadastro de Clientes

Pelo Balcão de Atendimento, confirmando o orçamento - (2) A prazo:

• 17.3.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 17.3.2 - Balcão de Atendimento
• 17.3.3 - Entrada de Dados
• 17.3.4 - Orçamentos / Vendas

Ou diretamente pelo Cadastro de Documentos:

• 17.4.1 - Sistema Financeiro
• 17.4.2 - Contas a Receber
• 17.4.3 - Entrada de Dados
• 17.4.4 - Cadastro de Documentos

• 18.1 - Sistema Financeiro
• 18.2 - Contas a Receber
• 18.3 - Entrada de Dados
• 18.4 - Baixa de Documentos

Obs: Para consulta, tecla F7 - Clientes, Débitos do Cliente e outras tabelas;

• 19.1 - Sistema Financeiro
• 19.2 - Contas a Receber
• 19.3 - Manutenção
• 19.4 - Parâmetros do Financeiro

Obs: F5 - Troca Senha

Primeiramente no Cadastro de Clientes, deve colocar "S" no campo BOLETO:

• 20.1.1 - Sistema Financeiro
• 20.1.2 - Contas a Receber
• 20.1.3 - Entrada de Dados
• 20.1.4 - Cadastro de Clientes

Escolher qual banco irá imprimir os Boletos:

• 20.2.1 - Sistema Financeiro
• 20.2.2 - Contas a Receber
• 20.2.3 - Boletos Bancários
• 20.2.4 - Boleto Banco do Brasil (Exemplo)

Primeiramente no Cadastro de Documentos e colocar "N" no campo BOLETO EMITIDO:

• 21.1.1 - Sistema Financeiro
• 21.1.2 - Contas a Receber
• 21.1.3 - Entrada de Dados
• 21.1.4 - Cadastro de Documentos

Escolher qual banco irá imprimir os Boletos;

• 21.2.1 - Sistema Financeiro
• 21.2.2 - Contas a Receber
• 21.2.3 - Boletos Bancários
• 21.2.4 - Boleto Banco do Brasil (Exemplo)

• 22.1 - Sistema Financeiro
• 22.2 - Contas a Receber
• 22.3 - Manutenção
• 22.4 - Negativar/Liberar Clientes

Obs: Este programa além de Liberar clientes, também negativa os clientes que estão vencidos após (n) dias;

• 23.1 - Sistema Financeiro
• 23.2 - Contas a Receber
• 23.3 - Relatórios
• 23.4 - Relação Documentos em Aberto

• 24.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 24.2 - Cadastros Básicos (1)
• 24.3 - Entrada de Dados
• 24.4 - Filiais

• 25.1 - Sistema Financeiro
• 25.2 - Fluxo de Caixa
• 25.3 - Entrada de Dados
• 25.4 - Movimento de Caixa
• 25.5 - Lançamento Diário

Obs:

Código Caixa: 01

Tecle [ENTER] nos campos abaixo:

Document/Cheque: e Dt Lancamento.:

No campo "Orcamento:" informe o número gerado pelo balcão e finalmente tecle [F8] - Cupom Fiscal;

• 26.1 - Sistema Financeiro
• 26.2 - Tabelas
• 26.3 - Entrada de Dados
• 26.4 - Tipos de Documentos

• 27.1 - Sistema Gestão de Materiais
• 27.2 - Manutenção (1)
• 27.3 - Entrada de Dados
• 27.4 - Parâmetros do Sistema

• 28.1 - Gestão de Materiais
• 28.2 - Balcão de Atendimento
• 28.3 - Entrada de Dados
• 28.4 - Orçamentos / Vendas
• 28.5 - Deve digitar o número do orçamento e antes de teclar [ENTER], tecle [F8] - Imprimir, neste momento solicitará a senha do Gerente;

• 29.1 - GESTÃO DE COMPRAS
• 29.2 - COMPRAS
• 29.3 - ENTRADA DE DADOS
• 29.4 - PEDIDO DO FORNECEDOR
• 29.5 - No primeiro momento, não deve confirmar o pedido, deve imprimir e o representante assinar! Quando chegar as mercadorias do pedido, deve fazer as devidas correções de preço e quantidade e confirmar, neste momento lançará automático no Estoque!

• 30.1 - GESTÃO DE COMPRAS
• 30.2 - 1º LEILÃO
• 30.3 - ENTRADA DE DADOS
• 30.4 - PEDIDO PARA LEILÃO
• 30.5 - O sistema gerará um número do pedido, deve guardá-lo! Enviar para os representantes e aguardar as suas respostas. Quando chegar deve...
• 30.6 - 2º BALCAO DO FORNECEDOR
• 30.7 - ENTRADA DE DADOS
• 30.8 - COPIAR PEDIDO DO LEILÃO
• 30.9 - Deve utilizar o mesmo número gerado anteriormente.
• 30.10 - PROPOSTA RESPOSTA LEILÃO
• 30.11 - Digitar as devidas respostas. Repetir o mesmo processo pelas quantidades de respostas dos fornecedores.
• 30.12 - 3º LEILÃO
• 30.13 - ENTRADA DE DADOS
• 30.14 - APURAÇÃO DO MENOR PREÇO LEILÃO
• 30.12 - 4º LEILÃO
• 30.13 - RELATÓRIOS
• 30.14 - PROPOSTAS LEILÃO VENCEDORAS
• 30.15 - Finalmente deve lançar os pediso vencidos para lançar no estoque, pois a decisão é do comprador
• 30.16 - GESTÃO DE COMPRAS
• 30.17 - COMPRAS
• 30.18 - ENTRADA DE DADOS
• 30.19 - PEDIDO DO FORNECEDOR

• 31.1 - Adquirir um Certificado Digital:
Entrar no site: www.acfenacon.com.br clicar na aba: Compre e-CNPJ Escolher o modelo: e-CNPJ A1) Validade: 1 anos!

Ler os Documentos necessários;
Gerar e efetuar o pagamento do boleto bancário;
Ligar na crediciadora autorizada (ou no próprio site), e agendar para emissão e validação do certificado digital, como também a entrega dos documentos necessários.
• 33.3 - Exigências mínimas (equipamentos) para rodar a Nota Fiscal Eletrônica:
* Computador com boa configuração, 4Gb de memória RAM, hd externo ou outro hd (para backups das notas);
* Internet Banda Larga;
* Impressora Laser e impressora 40 colunas para nfce;
* No-Break;


• 33.4 - Entrar em contato com a SoftSol para agendamento da ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA, imprescindível a internet funcionando no local:
• 33.5 - Abrir o sistema SOFTSOL e cadastrar todos NCM dos produtos.
Código Regime: 1/3
Para produtos T-Tributável, como o cliente for simples nacional, utilizar cod 101-Integralmente Tributador, caso contrário digitar 00-Totalmente Tributável e CFOP: 5102.
Para produtos S-Substituição, utilizar cod 500/60-Cobrado por ST e CFOP: 5405

• 33.6 - E após concluído este cadastro, agendar (com a SoftSol) o treinamento e implantação definitiva da Nota Fiscal Eletrônica!

Qualquer outra dúvida, nos envie por email suporte@softsol.com.br

Breve sua pergunta fará parte deste material;

Olegário Sol, Analista de Sistemas!